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  周一「yi」早盘,沪指低开后震荡微涨,深成指、创业板指逐步上行并于午前回“hui”落,其中创业板『ban』指一度涨逾〖yu〗3%;午后三大指数集体呈现横盘整理态势。沪深两市合计成交额11644.6亿元,为连续第7个交易日超1万亿元;北向资金实际净卖出97.03亿元。


  风电设备、装修建材、电源设备、电机、电池等涨幅居前,煤炭行「xing」业、采掘行业、石 *** 业、化肥行业、证券等板块跌幅靠前。

  华安证券(600909)最新发布『bu』策略周报〖bao〗显示,上周市场延续反弹但幅度均略有放缓,其中消费表现居「ju」前,成长中电力设备涨幅优异。当前市场面临内支撑、外收紧的环境导致短期速涨的成长风格承压,A股能否持续逆势全球上涨的担忧升温。

  在行业配置方面,华安证券〖quan〗认为市场波动延续下继续维持均衡配置。

  展望本周,受外部美〖mei〗联储加息75BP、10Y美债收益率一度飙升至3.5%左右影响,全球流动性转紧预期再度增强,全球科技类指数普跌下,短期反弹幅度巨大的成长风格估值承压,市场短期分歧也将进一步加剧;内部随着5月社零、地产投资同比降幅明显缩“suo”窄,叠加基建、制造业投资发力,国内经济底部回暖、上市 shi[公司盈利修复的确定性进一“yi”步增强。因此在盈利修复、市场《chang》上涨略有《you》放缓的大背景下,建议关注景气〖qi〗改善叠加补涨预「yu」期、景气有望迎来反转的地产两大主“zhu”线:

  在盈利修复、市场短期反弹幅度巨‘ju’大的背‘bei’景下,存在景气改善叠加补涨双重预期的行业性价比尤为凸显。建议关注景气持续改善、5月以来 lai[反弹中表现较弱的食品饮料;以及受益于疫后出行需『xu』求短期集中释放〖fang〗,但近{jin}期表现较差的酒店餐饮、高速、机场、景区等服务类出行链条。

  地产基本面有望(wang)全面企稳反转。重点关注需求“qiu”拉动〖dong〗下的地产上游(水泥、玻璃、钢铁等建 jian[材);促消费政策发力叠加政策催化的『de』地产下游(汽车、家电等)以及有望步入“景《jing》气改善+政策放松”上{shang}涨模式的地产开发及服务「wu」商。

  

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