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  周四A股高开,盘初市场小幅冲高回落,三大指数曾短暂翻绿,随后股指重拾升势,创业板指涨幅领先;午后券商为首的大金融发力,北向资金持续净流入,A股涨幅进一步扩大,沪指涨超1.5%重返3300点,创业板指涨逾3%。沪深两市合计成交额10760.6亿元,时隔一个交易日再度突破一万亿元;北向资金实际净买入120.33亿元。


  行业板块方面,航天航空、汽车整车、汽车零部件、橡胶制品、半导体等涨幅居前,教育、医药商业、中药等少数板块下跌;题材方面,汽车热管理、华为汽车、胎压监测、刀片电池、无人驾驶、特斯拉等概念活跃。

  巨丰投顾分析认为,目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但反转从来不会一蹴而就,120日均线成为短线行情的拦路虎。市场结构性行情的特征并未发生改变,成长股与价值股此起彼伏

  国信证券(002736)在最新发布的《交通运输行业&中小盘2022年中期投资策略》报告中判断,下半年投资主要围绕国内复工复产、海外美国加息、大宗缓解三个关键词展开,策略上看好复工复产节奏最快、景气度可长期持续的子板块,7月将进入中报公布密集期,绩优股有望脱颖而出。

  下半年中小盘选股的思路可概括为:1)在成长框架下,选取估值、赔率、概率均较为合适的品种,推荐双星新材(002585)、浙江自然,把握高概率的阿尔法;2)下半年选取机会布局长线品种,关注宏华数科;3)在合理的安全边际下、寻找可能出现边际变化的个股,关注华依科技。

  在投资建议方面,国信证券建议交通运输看好航空、机场、快递物流等受益于疫情消退需求复苏的子板块,中小盘把握确定性,结合个股自下而上以及中报的因素,推荐顺序为:密尔克卫(603713)、双星新材、圆通速递(600233)、顺丰控股(002352)、中国国航、春秋航空(601021)、白云机场(600004)、浙江自然,关注宏华数科、华依科技。

  

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