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(原标题:海运价格有望“退烧” 前期“受伤”行业或重振Q4业绩)

受疫情等因素影响,海运运费自去年下半年起持续攀升,拖累了不少出海企业三季度的业绩。目前海运价格处于周期顶峰,何时见顶未成定数,但已有减缓迹象。

海运费下降,无疑能让海外业务占比高的企业松一口气。此前,由于运费上涨导致成本增加,以及出货受阻导致库存增加,已有多家上市公司预警出海业务的风险,从石头科技、九号公司等公司的半年报来看,海运费飙升已经导致这些公司增收不增利,另有汽车、家电等制造业也遭受了运费大幅上涨的冲击。

海运费频现降价杂音 供需关系有望重新调整

据上海航运交易所10月15日公布的数据显示,中国出口集装箱运价指数(CCFI)较上周仅上涨0.9%,且近来增速明显放缓,上海出口集装箱指数(SCFI)更是创下今年以来单周最大跌幅,较上周下降59.53个点。(见下图)

热门航线美西航线的海运价格近来更是大幅跳水。据媒体报道,9月27日,宁波一家货运公司负责人马勇说,从宁波港、上海港发往美国西海岸的海运费价格大幅下跌,“3天跌去了3个月的涨幅”。

此前9月9日,法国第一、世界第三的集装箱全球承运公司达飞集团在官网表示,将冻结所有子公司即期运价至2022年2月1日。同时,中美航线主要航运商美森的海运价格也全线调整,从巅峰的接近30元/kg,降至20元以内。

一方面,有观点认为, “双限”政策将抑制国内的市场活动,进一步减少企业的出海需求,未来货运需求量有望下降。中金公司近日发布研报,认为航运运价的顶点或已临近,完全消化当前供应链节点中累积的货量或仍需要1-2个季度,因此行业回归常态化或在1Q22-3Q22(具体时间取决于是否有额外的供给冲击),如果双限政策对于生产活动和出货量产生实质性影响,可能会加速拐点到来。

另一方面,监管部门出手+疫情缓解背景下,货运供给不足的情况有望改善。当地时间10月13日,美国总统拜登发表公开讲话,宣布美国最大的两个港口洛杉矶港和长滩港将实行每天24小时、每周7天的营业模式运营,以解决港口货物拥堵问题。

另有天风研究所交运陈金海团队表示,疫情影响减弱和货量减少,有望使港口拥堵缓解,供给环比增加,运价回落压力显现。

出海企业可以喘口气了?

据不完全统计,受运费困扰的公司中,许多身处面向C端的电子行业。

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根据石头科技的半年报电话会,公司实际销往海外的产品收入占比达到80%左右,二季度整体收入增速放缓主因通过代理商的出口业务受制于海运不畅(尤其北美航线塞港影响船期)。天风证券分析师孙谦表示,21H1公司自有品牌扫地机销量120万台,同比增加58.9%,单价1861元,同比下降5.66%。其自有品牌单价同比下降主要是受盐田港事件的影响。

九号公司2021年Q1其销售费用金额受运费的影响同比增加94.3%,上半年则同比增加了102.79%。

汽车、家电、光伏等行业也遭受了运费大幅上涨的冲击。

橡胶减震及内饰件行业龙头拓普集团上半年毛利率同环比均明显下滑,运费大幅上涨是主要原因;春风动力主要产品为全地形车、摩托车、游艇,该公司表示,上半年营业成本同比增134.35%主要系收入增长导致成本及海运费增加和美国加征关税所致;汽车零部件产品供应商保隆科技二季度营收创新高,但净利润环比下滑较多,也是主要受运费、芯片及大宗涨价等因素影响,据该公司半年报,受疫情影响,国际物流紧张,集装箱紧缺,运价数倍上涨,运费大幅增长,公司存货增加。

小家电供应商新宝股份此前也表示,受国际物流紧张的影响,公司客户下单及出货的节奏受到一定程度的干扰,公司短期内存货水平有所上升。公司会适时调整生产计划,优先安排有船期保障的订单,减少库存积压。

据光伏支架供应商中信博半年报,报告期内公司营收、净利润、扣非净利润分别同比下降18.22%、69.10%、85.27%,主要原因系报告期内原材料钢材价格上涨,海外市场受到疫情及运输费涨价的影响。

金属工具制造商兼激光雷达等智能装备制造商巨星科技称,今年前三季度,特别是二、三季度,国际物流成本同比增长数倍,公司大部分订单采用FOB结算,运费由客户承担,但是部分自有品牌产品和跨境电商产品的运费由公司承担,导致前三季度公司国际运费同比增长了数千万美元,而2021年第三季度国际物流和美国本土港口运力严重短缺,公司数千万美元的货物滞留仓库或港口,严重影响了第三季度的收入确认。

铝合金精密压铸件爱科迪2021年上半年经营活动净现金流为1.75亿元,同比减少45.6%,主要因为海外疫情造成的运价上涨和原材料价格上涨共同导致的成本增加。

此外,农药原药及制剂供应商润丰股份、原料药供应商永安药业、耐火材料供应商濮耐股份、塑料制品供应商安利股份也表示受到运费涨价影响。

海运费下降,无疑能让这些企业松一口气。以轮胎行业为例,近期已有多家券商发布研报,认为赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎上半年的轮胎销量受不断上涨的海运费压制,后续随着海运费恢复正常,轮胎需求将有明显的释放,公司业绩或现拐点。

值得注意的是,并不是所有航线运费都在下跌。从中国出口集装箱运价指数上看,据上海航运交易所10月15日数据,美西航线运价指数再次上扬,本期较上周涨了7.5%;且东南亚航线、南非航线等的运价指数均有不同程度的上涨。

另外,对于后期海运价格的走势,也有业内人士认为涨价可能尚未到头。 “降价或只是短期影响,当前的价格走势难言拐点,后续预计海运价格或仍在高位运行。”中信证券首席IFCC分析师明明称,从基本面上看,随着海外圣诞假期临近以及欧美等发达国家和地区经济持续修复,海外需求端仍然具有韧性,而且当前海外供应链和码头效率也尚未恢复,未来的海运价格仍有待观察。

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