图源:图虫创意

“资管新规”过渡期正进入倒计时,包括银行、券商、信托公司等在内的理财规范转型即将收官。观察过去两三年,“固收+”基金「jin」正悄然迎来黄金时代,尤其是2021年震荡市场环境下闪耀爆发,年内新发产品规模突破5000亿大关。

“固收+”成为市场宠爱,这背后核心是资管新规之下理财产品收益率下行,而旺盛的理财需求呼唤优质产品,攻守兼备的“固收+”产品因此受到各路资金追捧。

“固收+”年内引爆,大厂拳头产品表现耀眼

“固收+”产品‘pin’正成为市场炙手可热(re)的明星。Wind数据也显示,截至12月6日,今年以来新成立353只“固收+”基金,募资总规模突破5000亿元大关,不仅创出历史最高纪录,更超越了过去三年的发行规模总和。

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种种数据显示,“固收+”基金正处于黄金发展期。供给和需求两端合力推动,让“固收+”基金成为市场的较优选择,引发年内“固收+”产品的大爆发。在供给端,自资管新规出台以来,银行理财加速向净值化产品转 zhuan[型,非净值化理财产品的数量和预期收益率逐年走低。在需求端,居民理财需求依然旺盛,过去投资于非净值化理财产品的资金亟需新的投资工具,“固收+”基金正成“cheng”为最好的替代品。

以偏债混合型基金、二级债券基金为主“zhu”的“固收+”基金,往往‘wang’以信用资质较好的投资级债券标的作为底仓,以获得稳定的票息收益,同时在“+”的部分通‘tong’过投资股票、可转债、新股申购等(deng)增强收益。一般来说,权益资产在资产配置的比例一般是20%左(zuo)右,剩余资产则全部留给固收类资产。这一策略稳稳穿越震荡市、牛市、熊市。2002年以来数据显示,对比沪深300指数,以二级债基指数为代表的“固收+”策略,表现出了上涨市争取收益,震荡市表现稳(wen)定,下跌市控制回撤{che}的特征。

Wind数据显示,截至12月3日,统计对比“固收+”及权益策略基金净值增长率,“固收+”策略基金获得正收益的比例达93%,对比权益策略基金(70%)优势较明显。

以工银「yin」瑞信基金为代『dai』表的固收大厂旗下“固收+”产品更是表现闪耀。银河证券数据显示,截至12月3日,工银瑞信基金旗下成立满一年的“固收+”基金近一年全部取得正收益,成立满7年的8只“固收+”基{ji}金成立以来收益率均超70%,且均大幅跑赢业绩比较基准,年化回报均逾6%,其中工银〖yin〗添颐债券A、工银增强收益债券A、工银双利债券A、工银添利债券A等4只固收+长跑基成立以来收益率超过100%,成为债券基金中不可多得的“翻(fan)倍基金”,拳头产品成绩出众。

玩转股债,王牌团队做足“+”法

优秀的业绩是“固收+”产品今年受投资者欢迎的主要原因。这类产品玩转股债双市场的特(te)殊性,既要求固收实力出众能通过债券市场获得稳健底仓收益,更要“yao”求做好“+”法——能把握股票、转债此起彼伏的机遇。工银瑞信基金便是其中佼佼者。

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